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Economía

Mercosur. Advierten riesgos para el trigo argentino frente a una posible reducción del arancel externo común

La Argentina es el principal proveedor de trigo para los molinos brasileños Fuente: Archivo La reciente liberación de aranceles para importar un cupo de 750.000 toneladas de trigo desde países ajenos al Mercosur dispuesta por el gobierno de Brasil podría haber sido el primer paso hacia la intención de fondo del presidente Jair Bolsonaro, de…

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La Argentina es el principal proveedor de trigo para los molinos brasileños Fuente: Archivo

La reciente liberación de aranceles para importar un cupo de 750.000 toneladas de trigo desde países ajenos al Mercosur dispuesta por el gobierno de Brasil podría haber sido el primer paso hacia la intención de fondo del presidente Jair Bolsonaro, de reducir el Arancel Externo Común (AEC) que comparten los integrantes del bloque regional en diversos rubros, entre ellos el agrícola y, más específicamente, el trigo, que hoy está en el 10 por ciento.

Este será un tema central en la Cumbre del Mercosur que se hará este jueves en Brasil, en la que participará el presidente saliente de la Argentina, Mauricio Macri, que estaría de acuerdo con Bolsonaro en ir hacia una reducción de los aranceles del bloque, según lo explicitó la semana pasada el canciller argentino,
Jorge Faurie:«Hemos formado un grupo de trabajo a principios de año […] Coincidimos los cuatro países en que el arancel externo común que tenemos es un arancel alto, que les quita competitividad a las cuatro economías y que tenemos que trabajar sobre ello», dijo.

En un contexto de inminente cambio de Gobierno en la Argentina y de insistentes rumores respecto de un incremento en los derechos de exportación, la posibilidad de que una reducción del AEC impacte en una baja de los precios del trigo ya encendió las alarmas en el nivel local, por un negocio que implica ingresos de divisas por unos 1000 millones de dólares, a los valores actuales del mercado. Además, el tema despertó interés entre los molinos brasileños y entre eventuales proveedores de trigo.

«Brasil tiene la vocación de revisar toda la estructura arancelaria del Mercosur y si bien el foco está puesto en los insumos industriales, también manifestaron interés en revisar y eventualmente bajar los aranceles agrícolas. Frente a esa posibilidad advertimos que nos oponemos a una reducción del AEC al trigo. Sin duda hay que mantenerlo como fue acordado oportunamente», dijo a
LA NACION Gustavo Idígoras, presidente del Centro de Exportadores de Cereales y de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina.

El ejecutivo aclaró que, no obstante, este jueves solo se tratarán los lineamientos de eventuales ajustes en los aranceles, algo sobre lo que recién se tomarán decisiones ejecutivas en unos seis meses. «Una reducción del AEC tendrá como impacto inmediato la caída del valor FOB del trigo en los puertos argentinos», señaló Idígoras.

Agregó que seguramente a los países de la Unión Europea «no les causará gracia ver que después de negociar durante tanto tiempo un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, una reducción del AEC le abrirá la puerta de Brasil a un competidor en el mercado de trigo, como lo es Estados Unidos».

Desde San Pablo, Roberto Sandoli, consultor en trigo de la filial brasileña de la estadounidense INTL FCStone, reconoció que el actual gobierno brasileño está implementando un programa liberal, «donde se busca una apertura del mercado local, que siempre se ha considerado muy cerrado. Independientemente del trigo, el equipo económico de Bolsonaro tiene varios proyectos para hacer realidad esa apertura deseada».

Molineros brasileños, a gusto

En cuanto a una eventual reducción del AEC, tema que no es ajeno al ámbito molinero brasileño, Sandoli dijo que no ve a las fábricas abandonando el trigo argentino, pero reconoció que mejoraría su ecuación económica, dado que hará que «los precios argentinos deban mantenerse en línea con los valores internacionales durante todo el año y se evitarían los máximos absurdos que normalmente tiene el grano de la Argentina cuando el país coloca su oferta exportable fuera del Mercosur. Así, habría una condición más justa y, en ese sentido, resultaría positivo para los molinos importadores».

El especialista explicó que el trigo del hemisferio norte es normalmente competitivo desde mayo/junio, cuando comienza la cosecha estadounidense, y julio/agosto, cuando se inicia la recolección en la Unión Europea y en la zona del Mar Negro. «Incluso sin aranceles, sería difícil para Brasil comprar trigo estadounidense/canadiense o ruso en la primera mitad del año, excepto por razones de calidad», dijo Sandoli.

Agregó que puertas adentro, la misma molinería considera que una reducción a cero del AEC podría generar un efecto no deseado, dado que se «perjudicaría a los productores de trigo de Brasil, porque la eliminación de las barreras arancelarias haría caer los precios internos del cereal».


Advierten que una eventual reducción del arancel externo común generaría una caída del valor del trigo en los puertos argentinos
Advierten que una eventual reducción del arancel externo común generaría una caída del valor del trigo en los puertos argentinos

Para el año comercial 2019/2020, la Compañía Nacional de Abastecimiento, dependiente del Ministerio de Agricultura de Brasil, estima la cosecha local de trigo en 5,28 millones de toneladas y el volumen de las importaciones, en 7 millones.

Según las previsiones actuales del Ministerio de Agricultura de la Nación, la participación del trigo argentino en las compras brasileñas oscilará de 5 a 5,50 millones de toneladas.

Entusiasmo medido

El primer favorecido por una eventual reducción del AEC del trigo sería Estados Unidos, un país que usualmente se queda con la mayor porción de los cupos sin aranceles que Brasil otorga, como las recientes 750.000 toneladas, y que regularmente provee mercadería con calidades específicas.

Desde Chicago, Charlie Sernatinger, jefe global de Futuros de Granos de ED&F Man Capital Markets, reconoció a
LA NACION que «muy difícilmente algún otro país podría competir en igualdad de condiciones contra la Argentina», por tradición comercial y por la proximidad con Brasil, no obstante, señaló que frente a una reducción del AEC «Estados Unidos podría aspirar a colocar al menos un millón de toneladas de trigo por año».

El broker explicó que el trigo estadounidense se dirige principalmente «a los molinos del norte de Brasil, ya que para los molinos del sur las cargas argentinas hoy corren con mucha ventaja».

Como primer exportador mundial de trigo, con volúmenes que en las últimas campañas rondaron los 35 millones de toneladas, pero con un pico de 41 millones en el ciclo 2017/2018, Rusia podría beneficiarse con una eventual reducción del AEC.

«Con una buena cosecha, en la próxima campaña la participación del trigo ruso en Brasil podría oscilar de 100.000 a 300.000 toneladas, para intentar escalar hasta las 500.000 toneladas en ciclo posteriores», dijo a
LA NACION desde Moscú Andrey Sizov, director General de la consultora rusa SovEcon. Y si bien la falta de conocimiento mutuo entre Brasil y Rusia como comprador y proveedor resulta un escollo, el costo del flete es la principal barrera entre ambos países. «Probablemente algunos buques del Grupo Sodrugestvo, que llegan hasta la zona del Mar Negro con grandes cantidades de soja sudamericana, podrían usarse para enviar trigo ruso a Brasil», como una forma de abaratar fletes y de procurar hacer de la logística una fortaleza.

Agregó que frente a una reducción del arancel del Mercosur «e incluso si el impuesto baja a cero, la Argentina continuará siendo el mayor proveedor de Brasil, sin embargo, la competencia con el resto del mundo (Estados Unidos/Canadá, Mar Negro y la Unión Europea) crecerá».

Momento de riesgos

La dinámica de los acontecimientos globales abrió ayer otro posible frente de riesgo. Desde su cuenta de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que volverá a imponer aranceles a las importaciones de acero y de aluminio desde Brasil y desde la Argentina, como respuesta a la devaluación de las monedas de ambos países frente al dólar. Presuroso, Bolsonaro dijo que tiene un «canal abierto» con Trump y se mostró dispuesto a encontrar una solución a la amenaza.

«Llama la atención que Trump ponga como justificativo a los agricultores estadounidenses para volver a imponer aranceles al acero y al aluminio de Brasil y de la Argentina. Si los productores de Estados Unidos están mal es por la guerra comercial no resuelta con China, no por la devaluación del real o del peso», explicó Idígoras.

Y respecto de la carta de negociación que podría utilizar Bolsonaro para revertir la decisión de Trump, el empresario dijo: «No descarto que para tener una mejor negociación con Trump, Bolsonaro incluya alguna concesión con el trigo».

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Cómo quedó la tabla de retenciones luego de las modificaciones

El Gobierno modificó el esquema de retenciones y dejó sin efecto el límite de $4 por dólar, lo que en la práctica incrementa los derechos de exportación El Gobierno Nacional modificó el esquema de retenciones y dejó sin efecto el límite de 4 pesos por dólar, lo que en la práctica incrementa los derechos de…

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El Gobierno modificó el esquema de retenciones y dejó sin efecto el límite de $4 por dólar, lo que en la práctica incrementa los derechos de exportación

El Gobierno Nacional modificó el esquema de retenciones y dejó sin efecto el límite de 4 pesos por dólar, lo que en la práctica incrementa los derechos de exportación para determinadas posiciones arancelarias.

«Déjase sin efecto el límite de $4 por cada dólar estadounidense, establecido en el artículo 2 del Decreto N° 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones», fijó el decreto 37/2019 publicado en el Boletín Oficial.

Con dos anexos que hacen exhaustiva mención de los distintos productos arancelados, la publicación de la actual resolución ejecutiva deja cuatro franjas principales de alícuotas para los productos:

5% (con tope de $3 por dólar) de retenciones

Algunas producciones de economías regionales, como los limones o productos industriales.

9% de retenciones



Se incluyeron carnes (vacuna, porcina, ovina, aviar y de pescados), la harina de trigo, el arroz, el maní, la leche en polvo, el maíz pisingallo y las legumbres, entre otros.

12% de retenciones

El maíz y el trigo, la cebada, el girasol y el sorgo.

30% de retenciones

La soja, los porotos de soja y sus subproductos, como aceite y harina.

La medida se tomó en base a «la grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas», por lo que «resulta necesaria la adopción de urgentes medidas de carácter fiscal que permitan atender, al menos parcialmente, las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos», indicó el decreto.

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El Gobierno adelantó que aumentarán jubilaciones, salarios y AUH

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero adelantó que vuelve el dólar turista y que aumentarán las jubilaciones, los salarios y la Asignación Universal por Hijo (AUH).En declaraciones a La Nación, el funcionario sostuvo que la iniciativa también incluirá una moratoria fiscal para las Pymes y modificaciones en las alícuotas de Bienes Personales.Cafiero también se refirió…

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El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero adelantó que vuelve el dólar turista y que aumentarán las jubilaciones, los salarios y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En declaraciones a La Nación, el funcionario sostuvo que la iniciativa también incluirá una moratoria fiscal para las Pymes y modificaciones en las alícuotas de Bienes Personales.

Cafiero también se refirió al aumento a las retenciones y dijo que «lo que se hizo es actualizar el monto fijo, que era un componente de esas retenciones. Cuando Macri estableció este sistema, para la soja era 18% de retenciones móviles, más un 12% fijo al dólar de ese momento ($36), con un tope máximo de 4 pesos».

«Lo que dijimos es: pasaste de un dólar de 36 a uno de 63, modifiquemos ese tope. Obviamente se actualizan los valores, pero no se modificó el régimen de retenciones. Si lo hiciéramos, lógicamente vamos a estar convocando a las entidades», afirmó.

El funcionario sostuvo que «lo que está previsto es ir convocando a los sectores a este ámbito de acuerdo para evaluar cuál es el mejor régimen exportador de la Argentina».

«Nosotros necesitamos traer dólares. Nuestro programa se define en parte en la idea de mejorar el perfil exportador del país. No buscamos ningún régimen prohibitivo ni mucho menos, pero sí que se adecue a las necesidades que tiene el resto de la Argentina», advirtió.

El jefe de Gabinete explicó que buscan «actualizar valores que quedaron muy desactualizados. Las medidas las vamos a tomar en mesas de acuerdo, siempre vamos a tratar de consensuar» y aseguró: «Nosotros no tocamos al campo, sino los derechos de exportación».

Por otra parte, afirmó que la iniciativa que será girada al Congreso el lunes incluirá un impuesto de «alrededor del 20%» a los consumos en dólares en el exterior y «buscamos cuidar los dólares que tiene la economía argentina y reactivar la industria turística local».

«Persigue una lógica distributiva. A los sectores que tienen la capacidad de hacer un viaje al exterior van a tener un tributo«, aseguró.

Consultado sobre si el valor del dólar es el correcto, Cafiero respondió: «Sí. Para lo productivo, para el esquema exportador, sí».

«Habrá una moratoria importante a las Pymes. Vamos a agregar un concepto que el Estado les pide a sus acreedores. Le vamos a dar tiempo para crecer así después puedan pagar sus obligaciones a la AFIP. El proyecto nuestro supone un período de gracia entre 4 y 6 meses», adelantó.

Por otra parte, explicó que el proyecto de ley «va a facultar al Ejecutivo» para aumentar jubilaciones, salarios y la Asignación Universal por Hijo (AUH) y precisó que «Los aumentos van a tener que ver con la capacidad que tenga el fisco en el momento. Estamos definiendo los montos y las formas de pago».

Consultado sobre un eventual congelamiento de las tarifas de servicios, dijo: «En principio no está previsto. El cuadro tarifario no va a quedar congelado. No podemos congelar tarifas sin impactar sobre núcleos de producción que son necesarios».

Respecto a la deuda, Cafiero Señaló: «Nosotros tenemos voluntad de pagar, lo que no tenemos es la capacidad de pagar. Necesitamos tiempo para hacer crecer la economía y poder pagar la deuda. Si conseguimos ese tiempo para pagar la deuda, no tenemos duda de que la Argentina rápidamente se va a poner en marcha».

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Economía

Más empresas con problemas para pagar créditos: morosidad en bancos trepó al peor nivel desde 2005

La mora en las líneas a empresas no se detiene. En un año se multiplicó por 3 el porcentaje de préstamos con atraso, que supera al de préstamos a familias La recesión y el deterioro en la cadena de pagos está impactando de lleno en las finanzas de las empresas, que enfrentan cada vez más…

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La mora en las líneas a empresas no se detiene. En un año se multiplicó por 3 el porcentaje de préstamos con atraso, que supera al de préstamos a familias

La recesión y el deterioro en la cadena de pagos está impactando de lleno en las finanzas de las empresas, que enfrentan cada vez más problemas para pagar las cuotas de sus préstamos. Mientras la morosidad bancaria se muestra estable y hasta con cierta baja en los créditos a familias, en las líneas corporativas la mora viene escalando mes a mes y en octubre alcanzó el nivel más alto en más de 12 años.

Según los últimos datos del Banco Central, en octubre la morosidad en préstamos a empresas trepó el 5,3% de los créditos totales, lejos del 4,7% en que se ubicaba dos meses atrás y más lejos aún del nivel registrado el mismo mes de 2018, cuando apenas llegaba al 1,8%.

Los números del organismo monetario no hacen más que reflejar la delicada situación en que se encuentran las empresas, sin importar su tamaño. Se vio hace unos días con Vicentin, que frenó su producción en tres de sus establecimientos mientras renegocia su deuda; o con Celulosa, que no pudo hacer frente al vencimiento de un bono y entró en cesación de pagos.

El contexto difiere de lo que está pasando con los préstamos a las familias, donde la mora parece haber encontrado cierta estabilidad y hasta se redujo 0,2 puntos, hasta 4,4%. Según los datos desagregados del BCRA, la irregularidad de los créditos hipotecarios a los hogares continuó en valores bajos: 0,5% de la cartera para los denominados en UVA y 0,8% para el resto.

Es más, con la suba en la mora de las empresas, el ratio en préstamos corporativos quedó por encima del de las líneas a familias, algo que no sucedía desde el año 2007.

«El ratio de irregularidad de las financiaciones al sector privado aumentó levemente en el mes (+0,1 punto porcentual) manteniendo, de esta forma, un desempeño más moderado que el observado en el cierre de 2018 y principios de 2019», destacó el organismo monetario en el último Informe sobre bancos. Así, agregó, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en torno a 4,9% en octubre, un alza interanual de 2,3 puntos.

Préstamos en baja

Un factor que explica una parte del aumento en la mora es la caída en las financiaciones, lo que hace que el peso de la cartera irregular sea más grande. En rigor, como el ratio de mora se mide como porcentaje del stock total de crédito, una caída de en ese número hace crecer en términos porcentuales la parte en mora.

El crédito total a las empresas -tanto en pesos como en dólares- se redujo en términos reales 3,2% en comparación con septiembre, aunque en términos nominales se mantuvo sin cambios. «La variación mensual fue impulsada principalmente por las financiaciones a la industria», explicó el BCRA.

En tanto, el saldo de financiamiento a las familias -en pesos y en dólares- se incrementó en el mes 1,8% en términos reales y 5,1% nominalmente, un aumento motorizado por la mayor financiación con tarjetas de crédito.

Otro dato que revela la difícil situación que atraviesan las empresas se reflejó en el número de cheques rechazados, que aumentó levemente en cantidad, aunque se redujo medida en volúmenes. En octubre el rechazo de cheques por falta de fondos en términos del total compensado se redujo en valores (-0,1 p.p., hasta 0,86%) pero creció levemente en cantidades, totalizando el 1,14% del total operado.

Son días duros los que viven las empresas, que vienen sufriendo una política de tasas elevadísimas y escaso préstamos, en un contexto de recesión y fuerte caída del consumo interno. La nueva cúpula del Banco Central tiene en carpeta medidas para aliviar esta situación que iría más allá de una línea de créditos a tasas bajas para capital de trabajo.

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